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La phase de cadrage ou de préparation prend en compte les enjeux suivants :
- Compréhension de l'environnement métier et des contraintes d'harmonisation des processus du client;
- Finalisation détaillée du périmètre : définition des orientations structurantes de lancement de la phase de conception de l'outil (harmonisation des processus);
- Identification des chantiers de transformation à fort gain que le client peut lancer en parallèle de la solution, et évaluation des objectifs associés;
- Echéancement des décisions nécessaires à la conception de la solution;
- Consensus du management sur l'ensemble de ces points.